返回上一步
省铁投集团成功发行3亿美金境外债券

6月20日,省铁投集团成功完成首笔境外美金债券的定价发行工作。本次债券为高级无抵押债券,债券规模3亿美金,期限为3年期。本次发行由中国银行、汇丰银行作为全球协调人和簿记管理人,债券将在香港联交所上市。

本次债券的初始价格指引为4.25%,峰值订单超过43亿美金,实现14倍超额认购。基于强劲的订单表现,最终价格指引定为3.80%-3.85%,仍保留38亿美金的有效订单。债券最终定价为3.80%,较初始价格指引大幅收窄45个基点。投资人覆盖亚洲、欧洲、美洲,类型包括银行、保险、基金、资管等,共百余位投资人参与认购,获分配的优质基金、资管类投资人额度占比超过50%

首笔境外美金债券的成功发行,进一步拓宽了集团企业的融资渠道,降低了融资成本,提升了国际影响力。

【打印】 返回上一步
XML 地图 | Sitemap 地图